こんにちは！FPサボちゃんです。
今回は、FPの私が実際に自分のために作成した、マネーフォワードデータを活用したエクセル家計管理表の作成方法を解説します。
これがあれば、マネーフォワードで確認しづらい家計の全体像がわかるようになり、どこに無駄があるかなどを感覚的、視覚的に把握できるようになります。
家計管理を効率化したい、もっと詳細に分析したい。
そう考えてマネーフォワード（MF）を使っている方は多いと思います。しかし、「マネーフォワードは便利だけど、全体像が把握しづらい、もっと自分好みに可視化したい」「エクセルで自由に集計したい」と感じることはありませんか？
今回は、私が実務（FP&A）の知見を活かして作成した、「マネーフォワードのデータを一瞬でプロ仕様のダッシュボードに変えるExcelテンプレート」の使い方を解説します。
この記事を書いたのはこんな人
元外資系保険会社勤務、国家資格２級ファイナンシャルプランニング技能士（FP）。法人営業を主に担当。個人のライフプランニングも得意。
結婚後も勤務していたが、夫の海外駐在についていくため退職。
駐妻ライフを楽しみ、現在夫婦とも帰国。
子育てをしながら、投資をしたり、サイト運営をしている2児のママ。
1. この家計簿テンプレートでできること
このテンプレートは、マネーフォワードからダウンロードしたデータをテンプレートExcelの機能を使って読み込み、自動で集計・グラフ化するものです。
主な特徴は以下の通りです。
- 自動集計：マネーフォワードからダウンロードしたデータをフォルダに保存し、エクセルで更新ボタンを数回クリックするだけ！
- プロ仕様の可視化：費目ごとに毎月の推移が確認できる、見やすいグラフ。何にお金を使っているかよくわかる分析シート。
2. テンプレートの構成
ファイル内には、以下の主要なシートが含まれています。
| シート名 | 役割 |
|---|---|
| 1_家計_データ | MFから取得した生データを自動で取得し、保持する場所 |
| 2_家計_集計 | “1_家計データ”を集計する場所 |
| 3_家計_まとめ | グラフを中心とした視覚的なダッシュボード。年を選ぶとその年の総収入、総支出、費目ごと・月ごとの支出の確認ができる |
| 3_家計_まとめ2 | 年毎の収支・支出の推移、マネーフォワードの分類別の詳細分析、費目ごと・年毎の推移の確認ができる |
3. 初期設定とデータの更新手順
ここからは、具体的な手順を解説します。
ステップ1：データ保存用フォルダの作成
まずは、テンプレートが常に同じ場所を見に行けるよう、データを蓄積していくフォルダを作成します。
PCのデスクトップやドキュメントなどご都合の良い場所に、「家計簿データ」などの名前で新しいフォルダを作成します。
ステップ2：マネーフォワード（PC版）からデータを取得
PCのブラウザでマネーフォワードMEにログインします。
上部メニューの「家計」をクリックします。
ページ下部にある「家計簿の履歴をエクスポート」から「Excelファイル」を選択してダウンロードし、先ほど作成したフォルダに保存します。
この時、マネーフォワードでは、表示している月のデータしかエクスポートできないため、テンプレートに入れたい月のデータを全てダウンロードする必要があります。（一度ダウンロードして保存してしまえば、あとは新しい月の分だけをダウンロードし、フォルダに保存するだけです）
ステップ3：Excelでフォルダパスを指定する
Excelテンプレートを開き、作成したフォルダとExcelテンプレートを紐付けます。
Excelの「データ」タブ ＞ 「データの取得」 ＞ 「データソースの設定」を開きます。
データソース設定が開いたら、フォルダマークを一度クリックし、「ソースの変更」を押します。
「参照」を押し、ダウンロードしたデータの保存先フォルダを指定し、「OK」を押します。
これでテンプレートが指定したフォルダを自動的に見に行くことができるようになりました。
ステップ4：データの更新（Power Query & Power Pivot）
ここから、ダウンロードしたデータをExcelテンプレートに反映させます。
「1_家計_データ」シートの緑の表自動で右クリックを押し、「更新」を押します。
するとダウンロードしたマネーフォワードデータ全てが自動でこの緑の表に取り込まれます。
次に、「2_家計_集計」シートに移ります。
ここでも表示されている表の上で右クリックを押し、「更新」を押します。
これでまとめシートが参照するデータが出来上がりました。
ステップ5：まとめシートで分析する
データが更新されたら、「まとめ」シートへ移動しましょう。
スライサー（フィルターボタン）が配置されていますので、「月」や「大項目」をカチカチとクリックするだけで、グラフが自在に変化します。自分の支出のクセが一目でわかるようになります。
4. ご利用にあたっての注意事項
- 本テンプレートはExcelのPower Query機能を使用しています。古いバージョンのExcelでは動作しない場合があります。
- 詳細はファイル内の「注意事項・免責」シートをご確認ください。
まとめ
テンプレートはBaseで販売しています。興味のある方はぜひチェックしてみてください！
